PENGVIN stödjer hantering av flera bolag motsvarande normal filialhantering, men filialerna kopplas till olika bolag. Det vill säga att samma priser och samma kunder (med gemensamt kundsaldo och kreditlimit) gäller för samtliga bolag. PENGVIN-användaren är via användarregistret knuten till ett lager som i sin tur pekar mot ett bolag. Det blir samma öppenhet mellan bolagen som vid filialhantering men med ytterligare avstämningsmöjligheter. Det går även att köra filialhantering på bolag.
Bolagsregistret innehåller flikar för uppsättning av redovisningskonton (transaktioner mellan bolagen) samt unika nummerserier. Nummerserierna kan vara unika per bolag eller gemensamma för hela koncernen. De nummerserier som kan var unika är kundorder, beställnings, utleverans, kvitto, faktura, räntefaktura, plockunderlag, inleverans och verifikationsreferens.
De uppgifter/fält i bolagsregisterdialogen som kan ändras/redigeras av användaren har normalt en vit bakgrundsfärg. När de markeras ändras färgen till gul och tydliggör på detta sätt var markören står och vilket fält som för tillfället redigeras.
Vill du använda tangentbordet för att klicka på en dropplista (pilfält) använd funktionstangent F4.
Växling mellan flikar sker med tangentkombinationen Alt + understruken bokstav/siffra i rubriken, t ex. Alt + S för att aktivera fliken Systemparametrar.
Öppnar sökdialog beroende
på i vilket fält markören är.
Referensregister, kan öppnas
med F4-tangenten
Fliken grunddata innehåller namn- och adressuppgifter samt övrig information som kan vara bolagsunik.
De olika bolagen som finns upplagda. För att lägga till ett nytt bolag, använd + <Ny post>
Bolagsidentiteten
Alternativt bolagsnummer som kan användas för att t ex identifiera bolaget mot en kedja (XL Bygg, Bolist el dyl).
Bolagets namn. Här finns två rader för bolagsnamnet och båda raderna skrivs ut i sidfoten på dokumenten.
Bolagets adress
Bolagets adress
Bolagets postnummer och postort
Bolagets besöksadress
Bolagets besöksadress
Landet där bolaget är registrerat
Orten där bolaget har sitt säte
Bolagets organisationsnummer
Bolagets momsregistreringsnummer
Bolagets bankgironummer
Bolagets plusgironummer
Bolagets telefonnummer
Bolagets faxnummer
Bolagets e-postadress
Bolagets hemsideadress
Unikt företagsnummer/identitet för mottagare av faktura vid elektronisk handel. Identiteten är oftast ett EAN-nummer som är användbart både i Sverige och internationellt, men kan också vara ett SE-nummer (används bara inom Sverige). Motsvarande uppgift för mottagande lager finns i lagerregistret.
Bolagets swiftadress (BIC) som finns med i betalningsfilen till banken (används vid utlandsbetalningar).
BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt
Bolagets IBAN-nummer som finns med i betalningsfilen till banken.
IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det används framför allt för utlandsbetalningar, och är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken.
När man skickar pengar, är korrekta uppgifter om BIC och IBAN en förutsättning för att dina betalningsuppdrag ska hanteras utan manuell korrigering och är dessutom ett villkor för att betalningar inom EU ska få det låga EU-priset.
Fliken redovisningsdata innehåller konton och kundnummer för redovisning mellan bolagen i koncernen.
På detta konto redovisas försäljning till annat bolag inom koncernen (försäljningskonto på det säljande bolagets verifikation).
På detta konto redovisas inköp från annat bolag inom koncernen (inköpskonto på det köpande bolagets verifikation).
Försäljning och inköp från annat bolag inom koncernen avräknas mot detta konto.
Används vid internfakturering mellan olika bolag som ett alternativ till att uppdatera avräkningskonton. Detta skapar vanliga fakturor som hamnar i kundreskontran.
Fliken systemparametrar innehåller koppling till de unika nummerserierna för bolaget.
Här anges referenser till de nummerserier som ska användas på bolaget om det ska vara unikt per bolag.
Nummerserierna sätt upp i ordinarie nummerserieregistret (Huvudmeny - Systemregister - Nummerserier).
Exempel på att kontantkvittonummer finns i tre (en standard och två extra) nummerserier
Om nummerserien i referensregistret "Kassaplatser" angetts till <Standardvärde> hämtas kassanummerserien från bolagsregistret.
