Klicka på bilderna nedan för att se konsumentverkets information om presentkort och tillgodokvitto samt ladda ner konsumentköplagen.
Funktionen presentkort/tillgodokvitto är en tilläggsmodul och kräver giltigt licensnummer. När presentkort säljs/tillgodokvitto lämnas ut (vid skapande av kontantkvitto och vid spara utleverans) läggs en post med underlagstyp Presentkort (008) upp i kundreskontran där den kan bokas av vid inlösning alternativt kvittas mot annan faktura.
Beroende på vilka uppsättningar man gjort för tillgodokvitto föreslås olika värden/fält i dialogen. Den textinfo som ev anges i denna dialog visas i anmärkningsfältet i kundreskontran.
Lägg upp en produkt för tillgodokvitto i produktregistret.
Försäljningskonto anges på produktnumret.
Produkttyp anges till "Presentkort"
Momskod anges till 0
Inga andra uppgifter behöver anges. När man lämnar ut ett tillgodokvitto får produkten automatiskt alltid leveranskod E.
(Huvudmeny - Referensregister - Kundreskontra - Presentkortstyper)
Här lägger man upp alla olika typer av presentkort och tillgodohavande som man använder.
Presentkortstypens identitet. Anges manuellt.
Beskrivning av presentkortstypen. Om man låter systemet skriva ut presentkort/tillgodokvitto med automatik läggs denna beskrivning som dokumentnamn på presentkortet/tillgodokvittot.
Här anges det produktnummer som presentkortsförsäljningen ska knytas till. Endast de produkter som har produkttyp "Presentkort" kan väljas.
Här kan man ange ett värde som man vill att systemet automatiskt skall föreslå vid försäljning. Det är bara ett förslag och kan enkelt ändras vid försäljningstillfället. Anges inget värde i detta fält föreslås 0 kr vid försäljningen.
Här kan man ange giltighetstid i dagar. Systemet räknar då ut när presentkortet förfaller utifrån detta antal dagar tillsammans med försäljningsdatum.
Rutan markeras om systemet automatiskt skall föreslå nummer från nummerserien för presentkort.
Här anges den listlayout som systemet skall använda om man vill att systemet skriver ut presentkort/tillgodokvitto med automatik, dvs man har inga förtryckta presentkort/tillgodokvitton. Endast de layouter med utskriftstyp tillgodokvitto eller presentkort kan väljas.
Ange konto för bokföring av presentkort. (Försäljnings-)konto kan också anges på produkt. Om det inte anges på produkt hämtas kontot från underlagstypen presenkort.
Man kan per underlagstyp välja om presentkort/tillgodohavande ska visas i avbokning av betalningar och hantera kundreskontra eller inte genom att markera (visas) eller avmarkera (visas inte) rutan. Även om inte underlagstypen visas kan man däremot alltid registrera underlagstypen som en betalning och väljer man viss specifik underlagstyp i filtreringen i hantera kundreskontra visas dessa underlagstyper.
(Huvudmeny - Systemregister - Nummerserier)
Man kan ha en automatiskt löpande nummerserie för presentkort/tillgodohavande och i sådant fall anges det i registret för nummerserier. Man anger också i referensregistret för övriga referenser (på aktuell presentkortstyp) att denna nummerserie skall hämtas. Det gör man genom att skriva 1 i Referensdata 3.
Tänk på att inte ange en nummerserie som ligger inom det ordinarie fakturanummerintervallet då sålda presentkort/tillgodohavande hamnar i kundreskontran med presentkortsnumret som fakturanummer.
Tänk också på att den nummerserie som anges inte får ligga inom samma intervall som förtryckta presentkortsnummer hamnar inom.
Det finns bara en generell presentkortsnummerserie vilket betyder att man måste ha förtryckta presentkort/tillgodohavande om man har fler än en variant av dessa.
Om man inte har någon presentkorts-/tillgodokvittotyp som skall plocka ut nummer med automatik sätts denna nummerserie till 0 (både i Nr och Maxnr).
Här läggs en listlayout upp, som systemet skall använda, om man vill att systemet skriver ut presentkort/tillgodokvitto med automatik, dvs man har inga förtryckta presentkort/tillgodokvitton.
Anges till pv_faktura
Anges till Processserver
Ange vilken processerver som skall hantera utskriften.
Knyt dokumenttypen till en standardlayout. Endast de layouter med utskriftstyp tillgodokvitto eller presentkort kan väljas.
Lägg upp en egen processerver som bara hanterar utskrifter. Processervern sätts upp på ordinarie sätt. Tänk dock på att ange ett lågt antal för "processintervall i sekunder" så att presentkort/tillgodokvitto skrivs ut direkt utan någon fördröjning.
I menyn ”Redigera” ligger funktioner för att sälja och lösa in presentkort/tillgodohavande. Dessa funktioner öppnar en dialoger för registrering/inlösen av presentkort/tillgodohavande.
Om inget kundnummer angetts i utleveransregistreringen hämtas med automatik det kundnummer som ligger i systeminställningen (referens) ”Kassa Kundnummer” (precis som vid ordinarie försäljning utan kundnummer) i samband med att man väljer att registrera ett presentkort.
I det gröna fältet visas sålda/inlösta presentkortsnummer och typ, om det är en presentkortsrad som markerats.
Systemet föreslår automatiskt den tillgodokvittotyp som hör till aktuellt produktnummer om man registrerat produktnumret för tillgodokvitto direkt i utleveransregistreringen. Om man väljer att registrera tillgodokvitto via redigera-menyn föreslår systemet den presentkortstyp som angetts som systeminställning (referens) "Presentkortstyp". Samtliga upplagda presentkortstyper finns att välja bland i listoxen.
Om man i referensregistret för övriga referenser angett på presentkortstypen att nummerserie skall hämtas med automatik visas inte detta fält. Om fältet visas knappar man manuellt in presentkortsnumret.
Här kan man ange det antal tillgodokvitto som skall lämnas ut och systemet plockar själv ut det antal tillgodokvittonummer som motsvarar antalet utlämnade kort. Om tillgodokvitto-(presentkorts)typen är uppsatt så att man själv anger tillgodokvittonummer anger man det första numret i serien och systemet fyller på med resterande.
Systemet föreslår det belopp som man angett som referensdata 2 på presentkortstypen (i referensregistret för övriga referenser).
Systemet föreslår med automatik dagens datum.
Systemet räknar ut förfallodatum om man i referensregistret för övriga referenser angett giltighetstid i dagar på presentkortstypen som referensdata 3.
Plats för egen information. Denna information visas i anmärkningsfältet i kundreskontran i avbokningsrutinen samt i kundfrågans flik "Reskontra".
Här anges numret för presentkortet/tillgodohavandet som ska lösas in
Systemet föreslår presentkortets/tillgodohavandets restbelopp. Om inte hela beloppet skall utnyttjas ändrar man beloppet manuellt. Det finns en spärr som gör att man inte kan ange ett högre belopp än vad som återstår på presentkortet.
Ange ev kundnummer. Om detta inte anges föreslår systemet med automatik det kundnummer som ligger i systeminställning (referens) ”Kassa Kundnummer” (precis som vid ordinarie försäljning utan kundnummer).
Registrera produktnumret för tillgodokvitto direkt i utleveransregistreringen eller välj Redigera - Presentkort/Tillgodohavande.
Om man väljer att gå via redigera - Försäljning Presentkort/tillgodohavande väljs typ "Tillgodohavande" ur listboxen.
Om fältet för "nummer"
visas skall tillgodokvittonumret anges (om fältet för nummer inte
visas plockar systemet automatiskt ut ett nummer)
Ange tillgodokvittots belopp (positivt värde) om det föreslagna värdet inte stämmer
Ändra ev giltighetsdatum
Ange ev en egen text
Godkänn genom att trycka på OK
Ta kontant betalt för utleveransen eller spara den som en följesedel som vanligt.
Om man angett fel belopp på ett tillgodokvitto kan detta inte ändras på utleveransraden då den är spärrad av säkerhetsskäl.
Ta bort varuraden för tillgodokvitto
Registrera tillgodokvittot på nytt, enligt beskrivning ovan, och ange det rätta beloppet i dialogen
Ange ev kundnummer. Om detta inte anges föreslår systemet med automatik det kundnummer som ligger i systeminställning (referens) ”Kassa Kundnummer” (precis som vid ordinarie försäljning utan kundnummer).
Registrera de varor kunden skall köpa
Välj Redigera - Inlösen
Presentkort/Tillgodohavande.
Ange tillgodokvittonumret
Ändra ev beloppet som föreslås
Godkänn genom att trycka på OK
Ta kontant betalt eller spara utleveransen som en följesedel som vanligt
Ange ev kundnummer. Om detta inte anges föreslår systemet med automatik det kundnummer som ligger i systeminställning (referens) ”Kassa Kundnummer” (precis som vid ordinarie försäljning utan kundnummer).
Registrera de varor kunden skall köpa
Välj Redigera - Inlösen
Presentkort/Tillgodohavande.
Ange tillgodokvittonumret
Ange det beloppet som kunden vill utnyttja
Godkänn genom att trycka på OK
Ta kontant betalt eller spara utleveransen som en följesedel som vanligt
Starta utleveransregistreringen och ange kundnummer
Välj Redigera - Inlösen
Presentkort/Tillgodohavande.
Ange presentkortnumret
Ändra ev beloppet som föreslås
Godkänn genom att trycka på OK
Tillbaka i utleveransregistreringen
igen trycker man [F2] för att få fram "betala"-rutan
Ta bort betalningsraden som skapats automatiskt
Klicka på knappen ”Betala fakturor"
Pila upp/ner tills du kommer till den faktura som ska betalas. Tryck enter. Ändra ev. belopp. Upprepa om flera fakturor ska betalas.
När de fakturor som
ska betalas är valda (visas i nedre halvan av dialogen vid "Nya
transaktioner") klickar man på knappen 1.Uppdatera.
I samband med detta skapas en verifikation som senare skrivs ut av
ekonomipersonal (se Kundreskontra).
Godkänn och skriv ut kvittot med tangenten [F3]
Om man angett fel belopp på ett inlöst eget tillgodohavande kan detta inte ändras på utleveransraden då den är spärrad av säkerhetsskäl.
Ta bort varuraden för tillgodokvittot
Lös in tillgodohavandet på nytt, enligt beskrivning ovan, och ange det rätta beloppet i dialogen
Ett tillgodohavande hanteras på samma sätt som en vanlig faktura i "Avbokning kundreskontra", dvs tillgodohavandet kan kvittas mot en annan faktura genom kvittningsfunktionen eller genom att registrera tillgodokvittonumret (med + före) i inmatningsfältet.
Tillgodokvittona ligger med underlagstyp "008 Presentkort".
När presentkort säljs/tillgodokvitto lämnas ut (vid skapande av kontantkvitto och vid spara utleverans) läggs en post med underlagstyp Presentkort (008) upp i kundreskontran där den kan bokas av vid inlösning alternativt kvittas mot annan faktura. I fältet "Anm" visas den ev information som man registrerat vid försäljning av presentkort.
Genom att välja underlagstyp ”Presentkort” och status ”obetalda” i filtreringen får man i flikarna fakturor och likviditetsplan en total överblick över utestående presentkort.
Tillgodokvittona ligger i reskontran med underlagstyp Presentkort (008), men nummerserien skiljer sig åt vilket gör det enkelt att ändå särskilja dem.
Man har också möjlighet att skriva ut en reskontrajournal på underlagstyp ”Presentkort” och får då en tydlig bild av dagsläget.
I och med att tillgodokvitton och presentkort ligger i kundreskontran och också kan avbokas där finns det en bra spårbarhet även på delutnyttjade presentkort/tillgodohavanden.
Ursprungligt belopp på presentkort/tillgodohavande
Kvarstående belopp på presentkort/tillgodohavande
Utnyttjandet visas också i dialogen för ”Visa faktura”, flik ”Betalningar” där man ser vilket datum och vilket värde som presentkortet utnyttjades.
Ursprungligt belopp på presentkort/tillgodohavande
Kvarstående belopp på presentkort/tillgodohavande
Om man selekterar på typ "Presentkort" och status "obetalda" kan man i kundfrågans flik "Reskontra" se ej till fullo utnyttjade presentkort/tillgodokvitto på viss kund, i detta exempel kontantkund. I anmärkningsfältet visas den ev information som man anger i samband med försäljning av presentkort/utlämning av tillgodokvitto.