I denna dialog visas aktuella uppgifter för vald faktura. I övre delen av dialogen visas de uppgifter som avser hela fakturan, t ex totalbelopp, momsbelopp, valuta och förfallodatum. Där har man också möjlighet att ange en egen notering om fakturan. Den anteckningen visas i denna visningsdialog samt i avbokning kundreskontra. Max antal tecken som sparas är 255. I nedre delen av dialogen visas de följesedlar som ingår i fakturan. Genom att klicka på +/- visas/döljs de inneliggande produktraderna på följesedeln.
Utskrift/förhandsgranskaFör att se hur fakturan såg ut vid utskriften, klicka på knappen med förstoringsglaset så visas fakturan i skärmbilden. Denna visning tar hänsyn till ev kundanpassad layout.
Fakturan kan på nytt skrivas ut via knappen med skrivare.
Skicka filFrån den generella visningsbilden, "förhandsgranska", (RS-Rapporter) finns det en funktion för att sända den aktuella rapporten som bifogad fil. Man kan ange en eller flera e-postadresser, ärenderubrik och ett meddelande till mottagaren. Filen namnsätts till rapportnamn och om aktuell rapport har ett dokumentnummer så kompletteras filnamnet med detta. Funktionen kan användas om man har normal e-posthantering (outlook/exchange).
Används för att koppla bilagor till fakturan. Se
avsnitt Bilagor för mer information.
Visar antal bilagor som är kopplade till aktuell
faktura
Fakturauppgifter
Fakturanummer
Fakturadatum
Fakturabelopp inklusive moms
Momsbelopp
Valuta
Aktuell valutakurs vid faktureringstillfället
Fakturans förfallodatum
Antal förfallodagar. Positivt antal visar antal dagar kvar till förfallodatum. Negativt antal visar antal dagar fakturan passerat förfallodatum.
Visar antal krav/påminnelser som skickats för faktura.
Fakturasaldo, dvs resterande skuld på fakturan.
Kommando
I dialogen för att Visa faktura finns en funktion för kreditering av hel faktura. Ett antal kreditutleveransunderlag skapas på samma sätt som om man krediterat utleveranser var för sig. En varning föregår själva skapandet så att man inte av misstag skapar kreditering. De nyskapade utleveransunderlagen läggs i eget urval.
I detta läge krediteras kunden men lagersaldot påverkas inte. Leveranskoden sätts till "E" och på samtliga rader och påverkar således inte lagersaldot. I fältet Ursprung läggs identiteten på ursprungsdokumentet. Detta fält görs även synligt i utleveransbilden under "Order". Inpris sätts till 0 kr men utpris samt rabatter behålls från ursprungsdokumentet. Om den ursprungliga utleveransen är fakturerad finns en hänvisning till ursprungligt fakturanummer, dessutom redovisas momsbeloppet från den ursprungliga fakturan.
Ett antal kreditutleveransunderlag skapas på samma sätt som under kommando ”A. Kreditera Faktura” men det skapas med automatik också en kreditfaktura av dessa utleveranser. Leveranskoder blir samma som på ursprungsföljesedeln. Dessutom skapas nya underlag (med samma leveranskoder som på ursprungssedeln) som används för att på nytt debitera de krediterade följesedlarna på t ex annat kund- eller mottagarnummer.
De nya utleveranserna innehåller en textrad som säger "Denna följesedel ersätter följesedel nr XXXX".
Det finns en systeminställning (referens) där man kan välja vilken hanteringsreferens som skall sättas med automatik på omdebiterade utleveranser.
På den nya kreditutleveransen som skapas tas lagret från urpsrungsleveransen. Vilket gör att det blir samma lager på båda.
Faktura som sänts via PED går att sända på nytt under förutsättning att uppgifterna på kunden är korrekt uppsatta.
Köpare
Kundnummer, namn och adress
Fakturamottagare
Uppgifter om fakturamottagare
Verifikation
Det verifikationsnummer som fakturan fick i samband med faktureringen.
Bolag
Fakturerande bolag
Noteringar
Där har man möjlighet att ange en egen notering om fakturan. Den anteckningen visas i denna visningsdialog samt i avbokning kundreskontra. Max antal tecken som sparas är 255.
Visar den/de leveranser som fakturan innehåller. Plussar man upp utleveransen ser man den/de produkter som varje enskild utleverans innehåller.
Fliken visar uppgifter om den/de betalningar som gjorts
Betalningsdatum
Antal förfallodagar (negativt om betalt efter förfallodatum, annars positivt), betalningsbelopp
Valuta
Verifikationsnummer
Kontonummer där betalningen registrerats
Räntebelopp om förfallodag överskridits (och om lövriga kriterier, för att räntefaktura kan skapa,s uppfylls)
Visar räntefakturanummer om räntefaktura skickats
Signatur för den som registrerat betalningen.
I dialogen för avbokning av kundreskontra går det att ange en informationstext per avbokningstransaktion. Den angivna informationstexten skrivs ut på kontoutdrag till kund samt visas under fliken betalningar i dialogen för visning av faktura. Maxlängden på texten är 100 tecken.
Konteringsfliken visar hur aktuell faktura konterats vid faktureringen.
Visar om fakturan gått iväg via PED (PengVin elektroniska dokument) och i så fall datum, sändadress och namn på filen. Om fakturan inte gått via PED är fliken tom.