Se också vår guide om handpenning:
Handpenningsavgift kan skapas antingen på hela ordern eller på enskild orderrad, eller både och. Handpenningsinformationen visas både i fliken orderdetalj (avser hela ordern) och i fliken raddetalj (för varurad). Markering för handpenning kan alltid markeras/avmarkeras vid orderregistrering. En textrad hänvisar till orderdokumentet och/eller produkten med en tydlig beskrivning av vad handpenningen avser och att värdet för detta kommer att dras av i samband med slutdebitering.
När man skapar ett dokument för handpenning (antingen på ordern eller på orderraden), läggs en handpenningsprodukt upp som egen orderrad, för varje handpenning man skapar. I samband med detta skapas ett utleveransunderlag med handpenningsprodukten. Man kan ta bort dokumentet för handpenning från en order så länge som handpenningen inte är betald (eller sparad som följesedel).
Värdet för handpenningen visas både exklusive moms (avrundas till hela 10-kronor) och inklusive moms samt procentsatsen. Samtliga värden kan ändras manuellt.
Om handpenning ännu inte är debiterat är fälten tomma.
Rutan markeras automatiskt på orderhuvudet om kundens spärrkod säger att handpenning ska krävas. Handpenningsrutan kan alltid markeras/avmarkeras vid ordertillfällt.
Visar om handpenningsdokument skapats (annars är fältet blankt) eller om utlveransunderlaget sparats som följesedel eller betalats kontant (se exempel ovan).
Visar det dokumentnummer som handpenningen är debiterad på. Visar också om det ligger på ett utelveransunderlag (X), en följesedel (U) eller ett kontantkvitto (K). Numret är länkat (dubbelklick) till visningsdialog för utleverans.
Värdet för handpenningen visas exklusive moms och avrundas till hela 10-kronor. Värdet räknas automatiskt ut med hjälp av den procentsats man angett som systembelopp eller i fältet "Handpenning %" nedan. Värdet kan alltid ändras av orderregistreraren.
Värdet för handpenningen visas inklusive moms. Värdet räknas automatiskt ut med hjälp av den procentsats man angett som systembelopp eller i fältet "Handpenning %" nedan. Värdet kan alltid ändras av orderregistreraren.
Värdet för handpenningen uttryckt i procent. Värdet hämtas från systembelopp, men omräkning sker om man manuellt ändrar handpenningsbeloppet (exkl. eller inkl. moms). Procentsatsen kan också anges manuellt och systemet räknar då ut handpenningsvärdet exkl. och inkl. moms.
Orderhuvud: Uträkningen som sker i samband med att handpenningsraden skapas, görs på det totala ordervärdet gånger den procentenhet som angetts som systembelopp. Procentsatsen som visas är andelen av det totala ordervärdet.
Tänk på!
Om man registrerat ett antal varor (t ex kyl och frys) som man skapar handpenningsdokument på (på orderhuvudsnivå), och därefter lägger till ytterligare varor som kunden inte ska betala handpenning för, kan man i efterhand inte ändra rabattprocenten på handpenningen för då beräknas handpenningen på totala ordervärdet.
(Detta gäller inte handpenning på radnivå.)
Skapar handpenning, dvs lägger
på en handpenningsrad på ordern och skapar ett utleveransunderlag för
debitering av handpenning. Skapar handpenning på enskild orderrad (om
skapandet sker från "Detlajinfo varurad" eller på samtliga hittills
registrerade varurader om skapandet sker från orderhuvudet. "Handpenningsvärdet"
för de eventuella rader som registrerar efter att handpenningsdokument
skapats kommer inte med i handpenningsbeloppet.
Redigera handpenningsdokument, dialogen för registrering
av utleveranser öppnas.
Ta bort skapat handpenningsunderlag. Kan vara användbart
om man t ex skapat ett handpenningsunderlag på hela ordern, men därefter
lagt till flera orderrader som man också vill ha med i handpenningsdokumentet.
Om man alltid ska kräva handpenning när en viss produkt säljs markeras rutan ”Krav på handpenning vid order” i produktregistret. När en sådan produkt registrerats sätts flagga för handpenning automatiskt i detaljinfofliken. Markering för handpenning kan alltid markeras/avmarkeras vid orderregistrering.
Genom att markera rutan ”Begär handpenning” i spärrkodsregistret sätts automatiskt flagga för handpenning i orderhuvudet när en order registreras på en kund med denna kreditspärr. Markering för handpenning kan alltid markeras/avmarkeras vid orderregistrering.
Genom att markera systemflaggan ”Spärra inköp vid obetald handpenning” skapas inga beställningar/inköpsunderlag förrän handpenningen är betald (eller sparad som följesedel).
Plockunderlag skapas inte på en order/produkt som kräver handpenning förrän handpenningsunderlaget gjorts om till följesedel/kvitto. Om en order innehåller flera rader och handpenning endast krävs på viss varurad skapas plock-underlag på övriga varurader.
Skapar handpenning, dvs lägger
på en handpenningsrad på ordern och skapar ett utleveransunderlag för
debitering av handpenning.
När man klickar på knappen skapas handpenning på enskild orderrad, om skapandet sker från fliken raddetalj, eller på samtliga hittills registrerade varurader om skapandet sker från orderhuvudet. "Handpenningsvärdet" för de eventuella rader som registrerar efter att handpenningsdokument skapats kommer inte med i handpenningsbeloppet.
Om man vill ha handpenning på samtliga rader i ett orderdokument skapar man handpenningsdokumentet sist, när alla varurader är registrerade.
Om man lägger till rader efter att handpenningsdokumentet har skapats och vill ha med även dessa nya rader på handpenningen måste man först ta bort det gamla dokumentet och sedan skapa ett nytt.
Om man bara vill ha vissa rader med på handpenningen, registrerar man dessa rader först. Därefter skapar man handpenningsdokument. Handpenningsbeloppet beräknas enbart på registrerade rader och beloppet påverkas inte av att orderbeloppet ändras. När det är gjort kan man registrera resterande varurader, då kommer inte värdet av dessa med på handpenningsdokumentet.
Handpenningsdokumentet kan sökas fram i utleveranssökningen, då är det en fördel om man använder hanteringsreferens som gör det enklare att hitta de dokument som avser handpenning. När man öppnat dokumentet gör man antingen en kontantbetalning på det eller så sparar man det som följesedel för senare kontantbetalning eller fakturering.
Redigera handpenningsdokument, dialogen för registrering
av utleveranser öppnas.
När man klickar på knappen med pennan öppnas aktuellt handpenningsdokument. och utleveransregistreringen automatiskt. Då gör man antingen en kontantbetalning på det eller så sparar man det som följesedel för senare kontantbetalning eller fakturering.
Ta bort skapat handpenningsunderlag.
Kan vara användbart om man t ex
Om man skapat ett handpenningsunderlag på hela ordern, men därefter lagt till flera orderrader som man också vill ha med i handpenningsdokumentet.
Om man ändrat antal eller pris på någon varurad som ingår i handpenningsdokumentet måste man ta bort det gamla dokumentet först och skapa ett nytt för att beloppet skall blir korrekt enligt det nya antalet/priset.
I produktregistret läggs själva handpenningsprodukten upp med produkttyp "Handpenning". Denna produkt läggs sedan upp automatiskt på ordern i samband med att utleveransunderlag för handpenning skapas.
En ny produkttyp som heter ”Handpenning” har tillkommit och används med den nya funktionen ”Handpenning”.
Om en viss produkt kräver att handpennings ska tas ut, oavsett om kunden via kreditspärren är kodad för handpenning eller ej, markeras den enskilda produkten för krav på handpenning.
Används för att kunna markera på enskild produkt om denna kräver handpenning vid orderläggning, detta oavsett om kunden har spärrkod som kräver handpenning.
I spärrkodsregistret finns det numera en markeringsruta där man anger om kunder med aktuell spärrkod måste debiteras handpenning vid orderläggning. Handpenningsrutan kan avmarkeras vid enskilt ordertillfälle.
(Huvudmeny - Referensregister - Fakturering - Hanteringsreferenser)
För att de utleveransunderlag som skapas i samband med att man skapar handpenning ska få en egen hanteringsreferens måste denna läggas upp i referensregistret ”Hanteringsreferenser”. Därefter väljs denna hanteringsreferens i systemreferensen ”Hanteringsreferens vid debitering av handpenning”. Hanteringsreferensen gör det lättare att söka fram ett dokument i kassan om kunden ska betala handpenning men inte har ett dokumentnummer.
(Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Handpenning)
Anger om det skall vara möjligt att använda handpenning i order.
Den hanteringsreferens som läggs upp på utleveransunderlagen som skapas för debitering av handpenning. Om uppgiften saknas används ordinarie hanteringsreferens.
Föreslagen procentsats vid beräkning av belopp då man skapar handpenningsdokument. Beräkningen sker på priset exklusive moms.
Ange det produktnummer som ska användas vid debitering av handpenning.
Styr om ordern ska spärras från inköp så länge handpenning inte är betald.