Det går att läsa in kontakter från Office365 rakt in i PengVins kontaktregister, se avsnitt "Hantera kontakter Office365".
Vid uppstart av programmet öppnas dialogen för sökning av kontakter med automatik.
Kontaktpersonens identitet är en löpande nummerserie som sätts av systemet och denna går inte att påverka som användare.
Kontaktpersonens förnamn
Kontaktpersonens efternamn
Kontaktpersonens befattning, väljs ur listboxen. Befattningar läggs upp/underhålls i referensregistret "befattningskoder" (Huvudmeny - Referensregister - Kontakter - Befattningskoder).
Kontaktpersonens adress 1
Kontaktpersonens adress 2
Kontaktpersonens postnummer och ort
Här anges alla de olika kontaktsätt som man kan nå personen på. Kontaktsätt läggs upp/underhålls i referensregistret "Kontaktsätt" (Huvudmeny - Referensregister - Kontakter - Kontaktsätt).
Telefon-/fax-/mobilnummer eller mejladress
Används för att bestämma vilket av numren/adresserna som skall visas i listboxen vid referenspersoner (order/utleverans). Prio 1 visas.
Om det finns flera kontaktsätt med prio 1 vissas det kontaktsätt som ligger överst (kontaktsätt med samma prio är sorterade i bokstavsordning stigande).
Öppnar dialog för att visa eller lägga in nya bilagor på kontaktpersonen. Se avsnitt Bilagor för mer information.
Används för att skicka SMS. Symbolen visas endast på de kontaktsätt där man i referensregistret för kontaktsätt angivit meddelandetyp till "SMS".
Sparar kontaktperson och stänger dialogen
Stänger kontaktpersonsregistret utan att spara det ev fabrikat man höll på att lägga upp
Tar bort vald kontaktperson ur registret
Sparar nyregistrera kontaktperson utan att stänga dialogen
Se avsnitt Meddelande
Kan användas t ex som extra sökbegrepp eller för att särkontera vissa kunder i redovisningen. Nyckeltyper och ev. nyckeldata läggs upp i referensregistret för nyckeltyper (Huvudmeny - Referensregister - Övrigt - Visa Nyckeltyper (samlade)).
Väljs ur listboxen. Samma nyckeltyp kan förekomma flera gånger per kontaktperson eller spärras så att den endast får finnas en gång beroende på hur det är uppsatt i referensregistret nyckeltyper.
Väljs ur listboxen eller fritt textfält beroende på hur man satt upp nyckeltypen i referensregistret.
Kontaktpersonens identitet är en löpande nummerserie hämtas från nummerserieregistret och denna går inte att påverka som användare.
Kontaktpersonens förnamn
Kontaktpersonens efternamn
Kontaktpersonens postnummer
Kontaktpersonens postort
Kontaktpersonens befattning, väljs ur listboxen. Befattningar läggs upp/underhålls i referensregistret "befattningskoder" (Huvudmeny - Referensregister - Kontakter - Befattningskoder).
Nycklar
Används som extra sökbegrepp
Nyckeltyp väljs ur listboxen (
).
Nyckelord väljs ur listboxen () eller
skrivs in manuellt.
Öppnar dialogen för underhåll av kontaktpersoner, med den kontaktperson som markerats i listboxen
Söker kontaktpersoner utifrån inmatade sökbegrepp
Används när man via kundsökningen söker fram en kund med hjälp av kontaktpersonen. I samband med att man då klickar på "Välj", läggs det kundnummer som kontaktpersonen tillhör i kundsökningens kundnummerfält. Om man klickar på knappen när man öppnat kontaktpersonsregistret från menyn stängs dialogen.
Lyfter markerad kontaktperson till urvalet
Lyfter hela sökresultatet till eget urval
Stänger kontaktpersonsdialogen