Logotyp från lager kan skrivas ut på dokumenten (RS-rapporter). Man kan välja att ange undantag från vad som angivits på systeminställningen (flaggan) (Utskrift av firmanamn på dokumenthuvud (grupp Utskrifter)). I originaldokumenten skrivs de ut uppe i vänstra hörnet. Informationen hämtas från bolagsregistret. Uppsättningarna görs i referensregistret för utskriftslayouter.
Visar de olika lagren
Visar identiteten för det lager som valts under "Alternativ"
Visar namnet för det lager som valts
Adressuppgifter
Butiks-/besöksadress. Till kontantkvittot för kvittoskrivare (gäller ej A4-kvitto) hämtas adressuppgifter från lagerregistret. Om det i fälten för ”Besöksadress” finns något angett hämtas dessa uppgifter. Om fälten för ”Besöksadress” är tomma hämtas adressuppgifter istället från fälten ”Adress 1, ”Adress 2” och ”Postadress”.
Referensperson
Telefonnummer
Faxnummer
E-postadress
Unik lageridentitet som används vid elektronisk handel. Uppgiften avser det köpande lagrets identitet och används till beställningar via PENGVIN elektroniska dokument. Motsvarande uppgift för mottagare av faktura finns i bolagsregistret.
Knyter lagret till rätt bolag
Används för att dela in lagret i en valfri region. I referensregistret ”Övriga referenser” underhålls/läggs regioner upp. Dessa fält kan användas för att klassa in ett lager geografiskt eller på annat sätt.
Försäljnings- och inköpsstatistiken innehåller region som grupperings- och filtreringsbegrepp. I och med att region inte sparas på utleveranserna har man möjlighet att göra nya regionindelningar på lagren och därefter köra statistik på nya regioner men gamla utleveranser.
Används för att dela in lagret i en valfritt område. I referensregistret ”Övriga referenser” underhålls/läggs område upp. Dessa fält kan användas för att klassa in ett lager geografiskt eller på annat sätt.
Försäljnings- och inköpsstatistiken innehåller område som grupperings- och filtreringsbegrepp. I och med att område inte sparas på utleveranserna har man möjlighet att göra nya områdesindelningar på lagren och därefter köra statistik på nya områden men gamla utleveranser.
Motkonto till SVK lager Debet/Konto Varukostn nedan
Konto för försäljning
SVK lager Debet
På detta konto redovisas kostnaden (inpriset från utleveransraden) för de sålda lagervarorna på fakturajournalens bokföringsunderlag.
Ange den löpande inventering som används vid lagerjustering. Välj aktuell löpande inventering ur listboxen. Endast de inventeringar som är upplagda för aktuellt lager visas.
Normala plockplatsen för lagret (undantag kan anges på produktnivå)
Om Transitkodade orderrader ska gå via ett visst lager anges det här
Om Lagerkodade orderrader ska gå via ett visst lager anges detta här
Layout för plockunderlaget
Layout för beställningskopian
Vid uppläggning av automatorder från aktuell kund läggs dessa till en vald användares urval under förutsättning att ordern inte är komplett enligt uppsatt regelverk eller om systeminställningen (flagga) ”Samtliga auto-order till uppsatta urval” är aktiverad. Orderhanterare kan också anges på kund, godsmottagare eller som generell systeminställning (referens) "Ansvarig användare Automat-Order".
Prioritetsordning:
1 Godsmottagare
2 Kund
3 Lager
4 Systeminställning
Om ett registrerat lager ägs av kunden anges dess kundnummer här. När detta lager fylls på skapas automatiskt en debitering till kunden. Används i Webstock.
Vid internleveranser mellan egna lager, t. ex. när man skall fylla på ett webstocklager, finns det möjlighet at ta bort steget med inleveransrapportering i det mottagande lagret. I fältet "Intern inlevernas" styr man hur inleverans skall hanteras vid internleveranser till det aktuella lagret. Man kan välja på ”Manuell inleverans” eller ”Automatiskt vid utleverans”. Om man har satt upp det senare alternativet skapas det en automatisk en inleverans och saldoökning direkt när man uppdaterar utleveransen på det levererande lagret.
Underhållsdialog för plockplatser
Det lager plockplatsen finns på (väljs under "Alternativ" i Grunddata-fliken)
De olika alternativa plockplatserna som angivits
Beskrivning av plockplatsen
Layout för plockunderlaget
Används för upplägg av plockplatsunika layouter.
Om lagret avser ett webstock-lager markeras rutan och aktuellt kund- och mottagarnummer anges.
Dialogen för underhåll av lageruppgifter innehåller även en flik för underhåll av nycklar kopplade till lager. Syftet med detta är bl a att kunna använda dessa i konteringsregelverket.
Nyckeltyperna lägg upp i referensregistret för nycklar (Huvudmeny – Referensregister – Övrigt - Visa Nyckeltyper) och ska kodas med referenstyp ”Lager”. Se också avsnitt ”Nyckeltyper”.
Används vid behov av alternativa edi-referenser på lager och används vid inläsning av import av leverantörsfakturor. Detta innebär att man kan ha flera olika edi-referenser på varje lager.
Systeminställningen (flaggan) "Automatisk tilldelning till order vid inleverans" kan överstyras för enskilt lager. Detta görs genom en speciell lagernyckel (upplagd med automatik i systemet) där man kan ange ett avvikande värde. På de lager denna nyckel saknas gäller systeminställningen (flaggan).
Med systeminställningen (flaggan) "Exkludera Levkod (L) vid tilldelning" kan man exkludera inleveransrader kodade som lagervaror (levkod=L) vid tilldelning. Det finns möjlighet att överstyra flaggan via lagernyckel (upplagd mad automatik i systemet) där man kan ange ett avvikande värde. På de lager denna nyckel saknas gäller systeminställningen (flaggan).
Används vid beställning till Intepares-portalen om man har flerbolagshantering
Används vid beställning till Intepares-portalen om man har flerbolagshantering
Se vår guide om attestansvariga
Flera attestpersoner på leverantörsfaktura
Det finns en funktion för att sätta upp krav på fler än en attesterare för att en leverantörsfaktura skall bli godkänd för betalning. Om man vill ha flera attesterare aktiveras detta per lager genom att man lägger upp lagernycklar.
Nycklar skall vara med nyckeltyp = "#LFA1" för extra attesterare nivå 1 och om man önskar två nivåer lägger man även till nyckeltyp "#LFA2". Som nyckeldata för respektive nivå lägger man in användarsignaturen för respektive attesteringsnivå.
Därefter knyts nycklar i lagerregistret för aktuellt lager
Logiken blir enligt följande:
När den "vanliga" attestören (oftast inköparen) godkänner en faktura för betalning loggas detta som ett meddelande (i fliken statusinformation) på fakturan som sedan automatiskt delegeras till den användaren som är angiven på nyckel som första extra attesterare. Status på fakturan är då fortfarande ”ej godkänd för betalning”.
När den extra attestören godkänner sker samma sak om det finns angivet en nivå 2.
När det saknas en nästa attestnivå blir fakturan godkänd för betalning.
För respektive steg i attestkedjan sker en loggning av meddelande på fakturan.
En och samma attestperson skall aldrig behöva godkänna fakturan mer än en gång.
Attestansvarig för visst lager
En nyckeltyp kan läggas till för att knyta en viss användare som attestansvarig för visst lagers leverantörsfakturor. Nyckeltypen skall heta #LFA34.
Konteringsansvarig på leverantörsfakturan hämtas enligt följande prioritetsordning:
1 – Leverantörsregistrets lagerflik
2 – Leverantörsregistrets reskontraflik
3 – Lagerregistrets nyckelflik
4 - Attestansvarig från användarregistret (roll Attestansvarig leverantörsfakturor klient)
Används för att sätta upp konteringsregelverk för tilläggskostnader på leverantörsfakturan så att resultatenhet hämtas från lagerregistret.
