Hanteringsreferens används som ett selekteringsbegrepp på följesedlar som man vill hantera ytterligare innan de faktureras.
För information om hur man hanterar/ändrar PENGVIN Explorer-fönster, se avsnitt Anpassa skärmutseende
Hanteringsreferensens identitet. Vid nyupplägg föreslår systemet en kod, men denna går att ändra vid behov. Använd endast siffror och/eller bokstäver då andra tecken kan styra funktion i PENGVIN.
Beskrivande namn på befattningskoden.
Knappar
Refresh, hämtar data på nytt, dvs uppdatera resultatet/databladet.
Används för att spara ändringar som gjorts i datablad,
t ex om man flyttat kolumner eller grupperat uppgifter. Samma knapp används
också för att återställa grundinställningar om man ångrat sina ändringar.
När man sparat ändringar i datablad är knappen grön
och visar på så sätt tydligt att förändringar är gjorda.
Print. Skriver ut aktuellt resultat
Överför resultatet till Excel
Öppnar PENGVIN-manual. Om hjälpavsnitt saknas till
aktuell dialog öppnas hjälpen i huvudmenyn.
Används för att lägga till poster.
Används för att ta bort poster.
För ytterligare information om hur man hanterar/ändrar PENGVIN Explorer-fönster, se avsnitt Anpassa skärmutseende
(Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Försäljningsregistrering)
I systeminställningar sätter man upp den hanteringsreferens systemet automatiskt ska sätta vid utleveransregistrering.
Man kan också sätta upp den hanteringsreferens som systemet ska föreslå att fakturaunderlag ska skapas på.
Systemflaggan markeras om det är obligatoriskt att ange en hanteringsreferens på utleveransen.
Hanteringsreferenser används också vid manuell makulering av utleverans. De val som läggs upp i detta register är tillgängliga som orsaker vid makuleringstillfället.
(Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Kundreskontra)
Man har också möjlighet att ange en separat hanteringsreferens för de följesedlar som skapas i samband med räntefakturering. Detta möjliggör bl. a en smidig selektering av räntedebiteringsunderlag i rutinen "Hantera utleveranser".
(Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Uthyrning)
Man kan använda sig av en separat hanteringsreferens för de följesedlar som skapas i samband med att det skapas debiteringsunderlag för hyresdebitering genom att lägga upp den i detta referensregister och därefter knyta avsedd systemreferens
(Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Handpenning)
Man har också möjlighet att ange en separat hanteringsreferens för de följesedlar som skapas i samband med handpenning. Detta möjliggör bl. a en smidig selektering av för att enkelt hitta de dokument som innehåller handpenning som ännu ej är betald.
(Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Reklamationer)
Man har också möjlighet att ange en separat hanteringsreferens för de följesedlar som skapas i samband med reklamation. Detta möjliggör bl. a en smidig selektering av för att enkelt hitta de dokument som innehåller reklamationer.
Hanteringsreferenser läggs upp i ett referensregister till fakturering.
(Huvudmeny - Referensregister - Fakturering - Hanteringsreferenser)
Identitet på hanteringsreferensen.
En beskrivande rubrik på hanteringsreferensen.
Val Hanteringsreferens eller makuleringsorsak. Beroende på vilken typ man kodar referensen som kommer den att visas i listboxen i Hanteringsreferens i utleveransen/skapa faktureringsunderlag eller som makuleringsorsak vid makulering av utleveranser.
Anger automatiskt den hanteringsreferens man valt i systeminställningar. Justerbart i försäljningsregistreringen.
Sökning av utleveranser på viss hanteringsreferens
Skriver ut lista på ännu ej fakturerade följesedlar med viss hanteringsreferens
Används för att selektera dokument med viss hanteringsreferens
Visar de hanteringsreferenser som lagts upp med typ "makuleringsreferens" i referensregistret för hanteringsreferenser.