För information om hur man hanterar/ändrar PENGVIN Explorer-fönster, se avsnitt Anpassa skärmutseende
Refresh, hämtar data på nytt, dvs uppdatera resultatet/databladet.
Används för att spara ändringar som gjorts i datablad,
t ex om man flyttat kolumner eller grupperat uppgifter. Samma knapp används
också för att återställa grundinställningar om man ångrat sina ändringar.
När man sparat ändringar i datablad är knappen grön
och visar på så sätt tydligt att förändringar är gjorda.
Print. Skriver ut aktuellt resultat
Överför resultatet till Excel
Används för att lägga till poster.
Används för att ta bort poster.
Öppnar PENGVIN-manual. Om hjälpavsnitt saknas till
aktuell dialog öppnas hjälpen i huvudmenyn.
Valfri numrering/bokstavskombination.
Valfri beskrivning av beställningssättet. Lämpligt att ha med i klartext vilken som avses då detta underlättar vid ev ändring av beställningssätt i t ex order- eller inköpsregistrering.
Visar hanteringsprofiler och därmed på vilket sätt beställningssättet ska hanteras. Hanteringssätten läggs upp och underhålls via dokumenthanteringen. Välj dokumenttyp "Beställning", och lägg upp önskat antal dokumentprofiler i fliken Hanteringsprofiler (Huvudmeny - Systemregister - Dokumenthantering).
Systemet skapar inköpsunderlag på Transit- och Direktrader (om man markerat dessa rutor i leverantörsregistret) i de fall där beställningssättet är kopplat till en dokumentprofil, annars skapas beställning direkt även om rutan är markerad.
Står det inget i detta fält hämtas uppgiften från leveranstörsregistret.
I referensregistret för beställningssätt kan man lägga upp tre hanteringsprofiler.
Genom att välja dokumentprofil på beställningssätt blir det enklare att ändra beställningssätt på enskild beställning. I förlängningen underlättar detta registerunderhållet då man bara behöver lägga upp och underhålla ett fåtal beställningssätt som knyts till olika leverantörer via beställningssätt och dessutom kan man knyta olika beställningssätt per lager/filial.
Ange sändadress för beställningssättet.
Förutom att koppla dokumentprofiler för beställning till beställningssätt kan man koppla dem till en viss leverantör eller generellt. Systemet söker efter dokumentprofiler enligt följande prioriteringsordning:
1. Hantering för beställningssätt/Profil för beställningssätt
2. Profil för beställning knuten till leverantör
3. Profil för beställning (generell profil)
Dokumentprofil anges på beställningssättet vilket gör att det blir enklare att ändra beställningssätt på enskild beställning. I förlängningen underlättar detta registerunderhållet då man bara behöver lägga upp och underhålla ett fåtal beställningssätt som knyts till olika leverantörer via beställningssätt och dessutom kan man knyta olika beställningssätt per lager/filial. I referensregistret för beställningssätt finns en snabbknapp för upplägg av tre nya hanteringsprofiler.
Förutom att koppla dokumentprofiler för beställning till beställningssätt kan man koppla dem till en viss leverantör eller generellt. Systemet söker efter dokumentprofiler enligt följande prioriteringsordning:
1. Hantering för beställningssätt/Profil för beställningssätt
2. Profil för beställning knuten till leverantör
3. Profil för beställning (generell profil)
Sök fram beställningsdokumentet efter viss beställningssätt, t ex fax eller EDI, beroende på hur systemet är uppsatt. (Huvudmeny - Referensregister - Beställning - Beställningssätt)
Selekterar fram inköpsdokument med ett viss beställningssätt, t ex EDI-beställning
Visar aktuellt beställningssätt, t ex EDI-beställning
Markerad ruta anger att det aktuella förslaget ska slås ihop med andra förslag på den aktuella leverantören, för att bilda en gemensam beställning. Sammanslagningen sker då man skapar beställning av förslaget beroende på vilken samlingsnivå man angivit i leverantörsregistret. Villkoret är att de poster som slås samman ska ha samma leverantör, beställningstyp, beställningssätt, lager, godsmottagare (mottagande lager) och i vissa fall samma leveranskod.
Gruppering kan ske på Beställningskod
Normalt beställningssätt på leverantören. Föreslås vid automatiskt skapande och manuell registrering av beställning, och styr hur beställningen vid ”Effektuering av beställningar” ska förmedlas till leverantören. Hämtas från referensregistret Beställningssätt.
Anger på vilket sätt beställning till leverantör sker, hur den effektueras. Dropplistan presenterar sätt från systemets referensregister beställningssätt. De sätt man vanligen lagt upp är
Pappersutskrift – en beställning ska skrivas ut på skrivaren och manuellt skickas/faxas till lev. Genererar en pappersutskrift med rubriken ”Beställning”.
Fax – ett automatfax ska skapas och sändas av systemet. Genererar dessutom en pappersutskrift med rubriken ”Intern beställningskopia”.
EDI – en elektronisk beställning ska skapas och sändas. Genererar dessutom en pappersutskrift med rubriken ”Intern beställningskopia”.
Manuellt beställt– en beställning ska skapas, men varken sändas som papper, fax eller EDI då varorna redan beställts manuellt. En beställning med detta beställningssätt hamnar aldrig på inköpsunderlag, utan blir direkt en färdig, godkänd beställning. Genererar vid effektuering en pappersutskrift med rubriken ”Intern beställningskopia”.
Anger man ingenting, får varuraden det beställningssätt som den aktuella leverantören kodats med i leverantörsregistret.
Lägg upp ett separat beställningssätt som ska användas vid beställning av service hos leverantör. Ange detta sedan som systeminställning (referens) "Beställningssätt för servicebeställning".
Om uppgiften saknas hämtas beställningssätt från leverantör.