Länk till PENGVIN-guide som visar steg för steg hur man gör en direktfaktura:
(Huvudmeny - Referensregister - Övrigt - Utskriftslayouter)
Ange standardlayout genom att markera rutan "standard"
Lägg upp en (eller flera) utskriftslayouter för direktfaktura enligt uppsättningen ovan eller enligt ert företags interna regelverk.
(Huvudmeny - Systemregister - Dokumenthantering)
Ange standardlayout (om detta inte redan gjorts i utskriftslayouten)
(Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Fakturering)
Markeras om direktfakturor inte skall skickas som elektronisk faktura.
Om man vill att det alltid skall vara en viss fakturatyp på direktfakturor oavsett vad som står på kunderna anges detta i systemreferensen. Vill man att kundens ordinarie fakturatyp alltid skall gälla lämnas systemreferensen tom.
Tänk bara på att om det finns ett skapat fakturaunderlag på kunden, och kunden normalt har samlingsfaktura, så kommer kundens samtliga fakturor med på direktfakturan när denna skapas (om systemreferensen lämnas tom).
(Huvudmeny - Referensregister - Fakturering - Betalningsvillkor)
Lägg upp ett betalningsvillkor för kontantfakturakunden, ange betalningsdagar till 0.
(Huvudmeny - Grundregister - Kunder)
Om direktfaktura ska användas som kontantfaktura (t ex när kontrollenheten inte fungerar) måste att särskilt kundnummer för detta läggas upp så att man slipper lägga upp en ny kund vid varje försäljning.
Vid försäljning på detta kundnummer måste dock kundens namn och adress (och telefonnummer) anges för att försäljningen ska godkännas enligt Skatteverkets kassalag.
Ange rätt betalningsvillkor och kreditspärr på kunden.
Lägg gärna till en informationstext, som visas när kundnumret registreras, om att namn, adress och telefonnummer måste anges. Detta underlättar för säljaren att komma ihåg att uppgifterna måste anges.
Ange kundnummer
Om det avser en kontantfaktura väljs ett för denna kundtyp avsett kundnummer
(där fakturering tillåts)
Registrera namn, adress och telefonnummer till kunden
Registrera de produkter som ingår i försäljningen
Välj Redigera - Skriv faktura
Svara "Ja" på frågan om du vill skapa fakturan I detta läge skapas fakturan och uppdateras till kundreskontran. (Svara man "Nej" skapas ingen faktura.)
Välj vilken layout
som ska användas genom att klicka på den och trycka OK (Väljer man
avbryt är det bara utskriften som avbryts, fakturan är redan skapad
och ligger i kundreskontran.)
Om detta är en direktfaktura som ska betalas omgående (s k kontantfaktura) registreras denna direkt som en fakturabetalning i kassan.
Vid nästa tillfälle när kundreskontran uppdateras (av ekonomipersonal) kommer även direktfakturor att uppdateras och skrivas ut på fakturajournalen.