För information om hur man hanterar/ändrar PENGVIN Explorer-fönster, se avsnitt Anpassa skärmutseende
(MV2020:10) Oavsett vilken fakturatyp som används är valuta alltid ett fakturaavskiljande begrepp. Om två utleveranser har samma kundnummer och samma fakturatyp men med olika valutor, hamnar utleveranserna på olika fakturor.
Ett unikt id som tilldelas fakturatypen. Vid nyupplägg föreslår systemet en kod, men denna går att ändra vid behov till valfri numrering/bokstavskombination.
Ett bra tips är att lägga alla av liknande samlingsnivå i en följd, t ex alla som avser daglig fakturering, då arbetet vid själva faktureringen underlättar selekteringen.
Valfri beskrivning av fakturatypen. Lämpligt att ha med i klartext vilken som avses då detta underlättar vid ev ändring av fakturatyp i t ex order- eller utleveransregistrering.
Genom en uppsättning i PV_SYS_REPORT kan man styra vilken sortering man önskar på följesedlarna vid samlingsfakturering. I fältet PARAMSTR anger man {SORTORDER_SEDEL} följt av den sortering man önskar.
Ej faktura
Används vid internförbrukning då man inte vill att det ska skapas fakturor utan enbart konteringsunderlag
Er Beteckning (per kund)
Varje enskild beteckning på kunden skapar en faktura
Er beteckning (Per mottagare)
Varje enskild beteckning på mottagare skapar en faktura
Er Referens (per kund)
Varje enskild referens på kunden skapar en faktura
Er Referens (per mottagare)
Varje enskild referens på mottagare skapar en faktura
Export per utleverans
Skapar elektroniskt debiteringsunderlag som används t ex då man kör central kedjefakturering.
Per Följesedel
Varje enskild följesedel skapar en separat faktura
Per kund
Oavsett mottagare så samlas kundens alla följesedlar på samma faktura.
Per kund [koncernbolag]
Oavsett mottagare så samlas koncernkundens alla följesedlar på samma faktura.
Per levererande lager
Per mottagare
Skapar en faktura av kundens följesedlar som har samma mottagare och betalningsvillkor
Per mottagare [koncernbolag]
Skapar en faktura av koncernkundens följesedlar som har samma mottagare och betalningsvillkor
Per Order
Varje enskild order skapar en separat faktura (när ordern är utlevererad)
Per Order [Slutlevererat]
Fakturan skapas endast om ordern är slutlevererad. Fakturaunderlag skapas vid första utleverans och fakturaunderlaget fylls sedan på för varje utleverans som görs.
Per säljare (Per kund)
Skapar en faktura av kundens följesedlar som har samma säljare.
Postgirot Purchasing Card
Används för de kunder som är anslutna och faktureras via Postgirot Purchasing Card
Selfbilling
Knappar
Hämta data, dvs uppdatera resultatet/databladet.
Justera. Används för att ändra dialogens förutsättningar, t ex lägga till eller ta bort fält.
Spara inställning datablad - Sparar inställningar för enskild användare och påverkar ingen annans datablad.
Spara grundinställning datablad - Används om man på egna bolaget vill ha en grundinställning som skiljer sig från PengVins. Denna grundinställning gäller då för alla användare som inte själva sparat en egen inställning. Detta alternativ syns bara om man i användarregistret har behörighet att utföra dessa inställningar.
Standardinställning datablad - Återställer databladet till standard som kan vara antingen PengVins original eller företagsinställning.
Ta bort grundinställning datablad - Används om man på egna bolaget vill ta bort den grundinställning man gjort, som skiljer sig från PengVins. Detta alternativ syns bara om man i användarregistret har behörighet att utföra dessa inställningar.
När man sparat ändringar i datablad är knappen grön och visar på så sätt tydligt att förändringar är gjorda.
Print. Skriver ut aktuellt resultat
Överför resultatet till Excel
Öppnar PENGVIN-manual. Om hjälpavsnitt saknas till aktuell dialog öppnas
hjälpen i huvudmenyn.
Öppnar detaljinfo för vald post för redigering av densamma.
Används för att lägga till poster.
Används för att ta bort poster.
Öppnar detaljinfo för vald post för redigering av densamma.
Knappar
Dölj. Stänger aktuellt fönster/avsnitt.
(MV2020:3)
Om huvudfönster ligger som flik öppnas det och få fokus när man stänger sidofönstret. Stängning sker med knapp eller tangentbordskombination [Alt][X].
Gör skjutbar. Genom att trycka på knappen skjuter man ihop föregående fönster så att detta visas till vänster i funktionsramen.
(MV2020:3)
För att skjuta undan/ta fram ett huvud- eller sidofönster klickar man på knappen eller använder tangentbordskombinationen [Ctrl][tab].
Hämta data, dvs uppdatera resultatet/databladet.
Öppnar PENGVIN-manual. Om hjälpavsnitt saknas till aktuell dialog öppnas
hjälpen i huvudmenyn.
För ytterligare information om hur man hanterar/ändrar PENGVIN Explorer-fönster, se avsnitt Anpassa skärmutseende
Ett unikt id som tilldelas fakturatypen.
Valfri beskrivning av fakturatypen. Lämpligt att ha med i klartext vilken som avses då detta underlättar vid ev ändring av fakturatyp i t ex order- eller utleveransregistrering.
Ej faktura
Används vid internförbrukning då man inte vill att det ska skapas fakturor utan enbart konteringsunderlag
Er Beteckning (per kund)
Varje enskild beteckning på kunden skapar en faktura
Er Referens (per kund)
Varje enskild referens på kunden skapar en faktura
Export per utleverans
Skapar elektroniskt debiteringsunderlag som används t ex då man kör central kedjefakturering.
Per Följesedel
Varje enskild följesedel skapar en separat faktura
Per kund
Oavsett mottagare så samlas kundens alla följesedlar på samma faktura.
Per kund [koncernbolag]
Oavsett mottagare så samlas koncernkundens alla följesedlar på samma faktura.
Per levererande lager
Per mottagare
Skapar en faktura av kundens följesedlar som har samma mottagare och betalningsvillkor
Per mottagare [koncernbolag]
Skapar en faktura av koncernkundens följesedlar som har samma mottagare och betalningsvillkor
Per Order
Varje enskild order skapar en separat faktura (när ordern är utlevererad)
Per Order [Slutlevererat]
Fakturan skapas endast om Ordern är slutlevererad
Postgirot Purchasing Card
Används för de kunder som är anslutna och faktureras via Postgirot Purchasing Card
Selfbilling
Utskrift på skrivare
Används om fakturan ska skrivas ut på skrivare eller sändas som e-faktura
Postgirot
Används ej
Avräkning
Används vid spannmålshantering och skapar en faktura med annorlunda utseende jämfört med vanliga PENGVIN-fakturor
Man kan i referensregistret Regelverk för ränteberäkning registrera olika räntesatser per olika datum och detta kan man sedan välja att knyta till en eller flera räntetyper. För varje räntetyp kan man också ange om man skall ta hänsyn till kreditränta (när kunden betalar för tidigt dvs INTE spannmålsavräkningar eller andra kreditfakturor). Alternativt kan man sätta upp en räntetrappa, ju senare en kund betalar fakturan ju högre ränta debiteras kunden.
Räntetyper kan kopplas antingen via referensregistren Fakturatyp eller Affärsområde. Standardräntetypen sätts upp i systemreferenser.
Om fältet lämnas blankt hämtas räntetyper enligt prioritetsordning:
Fakturans underlagstyp (Huvudmeny - Referensregister - Kundreskontra - Underlagstyper)
Via fakturans fakturatyp (Huvudmeny - Referensregister - Fakturering- Fakturatyper)
Via kundens kundgrupp/affärsområde (Huvudmeny - Referensregister - Kunder - Affärsområde)
Systeminställning (Huvudmeny - Systemregister - Systeminställningar - Kundreskontra - Räntetyp standard)
Angiven beloppsgräns överstyr (för denna fakturatyp) den ordinarie beloppsgräns som angivits i systembelopp ”Gräns för fakturering”. Detta värde kan också överstyras vid faktureringstillfället.
Här kan man ange om följesedlar utan belopp ska tas med på fakturan eller ej. Angiven hantering överstyr (för denna fakturatyp) den ordinarie hanteringen av följesedlar utan belopp som angivits i systeminställning (flagga) "Exkludera följesedlar utan belopp" där man anger om följesedlar utan belopp skall exkluderas vid skapande av faktureringsunderlag.
OBS! Kan bara användas i nya faktureringsdialogen, inte i den gamla dialogen "Hantera fakturor". Om man markerar en intervall och lägger en beloppsgräns går inte fakturan igenom i gamla dialogen!
Man kan välja att sätta upp en eller flera intervaller för fakturatypen. Anger man inget fungerar fakturatyperna precis som tidigare och samtliga faktureringsunderlag hamnar som "övrig" eller "övrig under gräns". Vid skapande av faktureringsunderlag tas hänsyn till de olika intervallerna och man kan därefter välja att fakturera ”Daglig”, ”Vecka”, ”Tvåveckors”, ”Månad” eller ”Övriga”.
(1) Daglig fakturering
Skapar fakturor av de underlag som fått ”Daglig fakturering” i kolumnen för fakturaintervall, dvs de fakturaunderlag som på fakturatypen är märkta för intervall ”Daglig” och som uppnått aktuell beloppsgräns.
Om värde sätts till 0 och rutan är markerad tas hänsyn till värdet.
(2) Veckofakturering
Skapar fakturor av de underlag som fått ”Daglig fakturering” och ”Veckofakturering” i kolumnen för fakturaintervall, dvs de fakturaunderlag som på fakturatypen är märkta för intervall ”Daglig” och/eller ”Vecka” och som uppnått aktuell beloppsgräns.
Om värde sätts till 0 och rutan är markerad tas hänsyn till värdet.
(3) Tvåveckorsfakturering
Skapar fakturor av de underlag som fått ”Daglig fakturering”, ”Veckofakturering” och ”Tvåveckorsfakturering” i kolumnen för fakturaintervall, dvs de fakturaunderlag som på fakturatypen är märkta för intervall ”Daglig” och/eller ”Vecka” och/eller ”Tvåveckors” och som uppnått aktuell beloppsgräns.
Om värde sätts till 0 och rutan är markerad tas hänsyn till värdet.
(4) Månadsfakturering
Skapar fakturor av de underlag som fått ”Daglig fakturering”, ”Veckofakturering”, ”Tvåveckorsfakturering” och ”Månadsfakturering” i kolumnen för fakturaintervall, dvs de fakturaunderlag som på fakturatypen är märkta för intervall ”Daglig” och/eller ”Vecka” och/eller ”Tvåveckorsfakturering” och/eller ”Månad” och som uppnått aktuell beloppsgräns.
Om värde sätts till 0 och rutan är markerad tas hänsyn till värdet.
(5) Övriga fakturor
Skapar fakturor av de fakturor som fått ”Övriga fakturor” i kolumnen för fakturaintervall, dvs de fakturaunderlag som på fakturatypen INTE är märkta för intervall ”Daglig”/”Vecka”/ ”Tvåveckorsfakturering”/”Månad” men som uppnått aktuell beloppsgräns.
I filtreringen kan man ange en egen beloppsgräns. Om fältet lämnas blankt styr den fakturagräns som angetts antingen på fakturatypen eller i systembeloppet. Om belopp anges i filtreringen överstyr detta värde samtliga andra beloppsgränser och fakturorna som uppnår denna gräns får i kolumnen fakturaintervall ”Övriga fakturor”.
Prioritetsordningen för beloppsgräns hanteras enligt följande:
1. Beloppsgräns i faktureringsdialog om den inte är 0
2. Beloppsgräns på fakturatyp
3. Beloppsgräns i faktureringsintervaller
4. Beloppsgräns i systembelopp
I det här fallet hade man inte fakturerat den om den ligger som månadsfakturering och det inte är den sista i månaden idag.Flera intervaller/beloppsgränser
Om man anger flera intervaller får fakturaunderlaget det faktureringsintervall där den ”får träff”. I exemplet är veckogränsen 300 och månadsgränsen 100. Om fakturan är värd mellan 100 och 300 hamnar den som månadsfakturering, om den är värd mer än 300 hamnar den som veckofakturering.
I det här fallet hade man fakturerat den (om det är idag man kör sina veckofaktureringar) eftersom den kommit upp till beloppsnivån för veckofakturering.
Om man har behov av att vid skapa faktureringsunderlag kunna selektera på fakturatyper som börjar med (till exempel alla fakturatyper som inleds med 64) eller innehåller ett visst värde lägger man upp fakturatyper för detta. Dessa fakturatyper ska dock inte användas på kund eller dokument utan används endast för selektering.
I processerverns flik processmoment kan man lägga kommando och eventuella parametrar för hur processmomentet ska utföras. Vill man t ex undanta vissa fakturatyper vid skapa faktureringsunderlag anger man följande syntax: EXEC PV_UTLEV_CREATE_FAKT @I_sPARAMSTR = '{FAKTURATYP_EXCLUDE}A1,A2,B3'
De fakturatyper som skall exkluderas läggs separerat med komma. I exemplet är A1, A2 och B3 fakturatyper.
(Huvudmeny - Referensregister - Fakturering - Fakturatyper)
Om man vill kunna filtrera på fakturatyper som innehåller ett visst värde till exempel alla fakturatyper som inleds med 64, lägger man upp en ny fakturatyp (referensregistret fakturatyper) med koden 64*.
Lägger man upp en ny fakturatyp med koden 6*4 tar sökningen med alla fakturatyper som inleds med 6 och avslutar med 4 (även 64).
Vid selektering på alla fakturatyper som börjar med 64 får man fram de utleveranser som i exemplet har fakturatyp 64 och 645.
Vid selektering på alla fakturatyper som börjar med 64 får man fram de utleveranser som i exemplet har fakturatyp 64 och 645.
Vid selektering på viss fakturatyp (i exemplet 645 Faktura sorterad per Order) visas enbart den/de följesedlar som har denna fakturatyp.