Vill du använda tangentbordet för att klicka på en dropplista (pilfält) använd funktionstangent F4.
Växling mellan flikar sker med tangentkombinationen Alt + understruken bokstav i rubriken, t ex.
Alt + U för att aktivera fliken Kundavtal.
De fält som innehåller data med blå teckenfärg kan leda till andra delar av systemet genom ett dubbelklick. Mailadressen bredvid kundnamnet startar upp mailprogrammet.
Välj önskat lager för att se lagerspecifika uppgifter (ordertyp, leverassätt
och -villkor) i fliken kundavtal
Visar grafisk bild på kundens totala
bruttoinköp och bidrag, fördelat per år.
Används för att titta på eller lägga till bilagor till kunden, siffran
visar antal bilagor som finns kopplade till kunden. Se avsnitt Bilagor
för mer information.
Knappen används för att skicka
SMS-meddelande till kund. Dessa meddelanden sparas på kunden. Avtal med
SMS-teknik krävs, kontakta PengVin Support support@pengvin.se
för mer information.
Sökning sker med hjälp av sökknappen
och visas i det gula fältet.
Det som visas i kundfrågan under kolumnerna ”Belopp”, ”Bokfört SEK” och ”Vernr” härstammar från faktureringstillfället. Eftersom en a conto-inbetalning inte är en faktura i vanlig bemärkelse finns inga uppgifter i dessa kolumnerna. A conto-”kontot” kan dessutom innehålla flera olika a contoinbetalningar som skett vid flera olika tillfällen och då finns det t ex inte ett gemensamt vernr att visa. Ett a conto ”stängs” aldrig, om en kund betalar in flera gånger eller utnyttjar innestående pengar bokas detta alltid mot samma ”faktura”-nummer som a contot fick första gången det skapades.
Om man däremot tittar i kolumnen ”Saldo” i kundfrågan så ser man där hur a conto-saldot ser ut. Det är detta värde som påverkas vid inbetalningar och utnyttjande.
En a conto-inbetalning hamnar i reskontran och får ett verifikationsnummer i samband med inbetalningen, men inga verifikationsnummer från betalningar visas på några (delbetalda) fakturor. Om man använder sig av ”Avbetalningar” blir det samma visning i kundfrågan som för a conto-inbetalningar.
Selekteringamöjligheter
Välj om fakturor, räntefakturor eller avräkningar ska visas
Välj om förfallna, obetalda eller samtliga fakturor ska visas
Fält saldorad
Värdena i saldoraden visas alltid omräknat till basvaluta. Kundens limit måste därför alltid anges i kundens valuta i kundregistret.
Kreditlimit, hämtas från kundregistret
Summan av utleveranser och restbelopp på obetalda eller delbetalda fakturor. Värdet avser endast valt kundnummers utleveranser och/eller fakturor. Ev fakturor som fakturerats med valt kundnummer som fakturakundnummer ingår inte detta i saldot.
Summan av ordervärdena (inkl. moms) på valt kundnummer. Summan innehåller alla orderrader som ännu inte är fullevererade.
Summan av värdet (inkl. moms) på valt kundnummers utleveransunderlag.
Summan av värdet (inkl. moms) på valt kundnummers följesedlar.
Summan av ej förfallna fakturor. Ev fakturor som fakturerats med valt kundnummer som fakturakundnummer ingår också i detta saldot om fakturan ännu inte förfallit.
Summan av fakturor som förfallit med mindre än 15 dagar.
Summan av fakturor som förfallit med minst 15 men mindre än 31 dagar. Ev fakturor som fakturerats med valt kundnummer som fakturakundnummer ingår också i detta saldot om fakturan förfallit för mindre än 30 dagar sedan.
Summan av fakturor som förfallit för längre än 30 dagar sedan. Ev fakturor som fakturerats med valt kundnummer som fakturakundnummer ingår också i detta saldot om fakturan förfallit för mer än 30 dagar sedan.
Fakturanummer
Dokumentidentitet. Genom att dubbelklicka på numret får man upp fakturan i dialogen fakturavisning.
Vilken typ av dokument som avses (faktura, räntefaktura, a conto, avbetalning eller avräkning)
Oftast fakturadatum. Om raden avser ett a conto är det a contots uppläggningsdatum som visas. Om raden avser en avbetalning är det datum för upplägg av avbetalning som visas.
Totalbelopp på fakturan (om raden avser avbetalning eller a conto är beloppet 0 kr)
Valuta
Totalbelopp i svenska kronor (om raden avser avbetalning eller a conto är beloppet 0 kr)
Moms i kronor (om raden avser manuellt påbokad faktura, avbetalning eller a conto är beloppet 0 kr)
Verifikationsnummer (om raden avser manuellt påbokad faktura, avbetalning eller a conto är vernr lika med 0)
Förfallotdatum (om raden avser a conto är fältet blankt)
Antal dagar kvar till förfallodatum (positivt antal) eller antal dagar förfallet (negativt antal). Om raden avser a conto är fältet blankt.
Betalningsdatum (senaste betalningsdatum om fakturan delbetalas alternativt senaste a contoinbetalningsdatum).
Antal dagar fakturan betalats försent (negativt antal) eller för tidigt (positivt antal)
Antal krav som skickats på fakturan
Senaste kravdatum
Totalt belopp kvar att betala/utnyttja beroende på om det är en faktura, kreditfaktura eller ett a conto
Den valuta fakturan är fakturerad i.
Anmärkning som man skriver på en kundfaktura visas i denna kolumn, liksom aviseringsinformation och ev anmärkning från presentkort/tillgodohavande.
Visar de leveranser som skett till kunden fördelat per år. Dialogen är uppdelad i tre avsnitt där översta delen visar år och det antal leveranser som skett under året. Mittendelen visar de utleveranser som skett för det aktuella (markerade) året. Nedre delen av dialogen visar de ingående raderna på den aktuella (markerade) utleveransen.
Kontantkvitto med fakturabetalningar syns inte i Kundfråga. Detta beror på att ingenting nytt är levererat och eftersom fliken endast avser levererade produkter så visas inte fakturabetalningar här. Om ett kontantkvitto innehåller både varurader och fakturabetalning är det endast varuraderna och dess värde som visas under fliken "levererat" då det endast är varuraderna som levererats på detta kvitto. Leveranserna från fakturabetalningen ligger redan under "levererat" fast på ett annat dokument.
Fliken levererat innehåller inte heller sålda eller inlösta presentkort/tillgodokvitto och bidragsberäkning sker ej heller på dessa produkter.
(Att fakturan är betald i kassan kan man se via fakturavisningen och där välja fliken "Betalningar".)
I fliken "Levererat" visas samtliga följesedlar och kontantkvitto som är gjorda på kunden uppdelat per månad.
Perioder
I översta delen av fliken ”Levererat” i kundfrågan presenteras summorna i basvaluta, oavsett vilken/vilka valutor som kunden handlat i.
I dialogen för kundfråga omfattar siffrorna i övre delen av dialogen, dvs omsättning per period, endast försäljning. Detta innebär att det är endast fakturor (underlagstyp 001) med kopplade utleveranser som finns med i summeringen. Om det för en viss period saknas försäljning, men finns andra typer av utleveransdokument, visas en rad med noll som belopp. I exemplet ovan finns det endast en räntefaktura för juni 2012.
Årtal
Månad
Totalvärdet på de utleveranser som gjorts på vald perioden. Beloppet är avrundat till hela kronor.
Totala bidraget i kronor på samtliga följesedlar/kvitto per period. Beloppet är avrundat till hela kronor.
Totala bidraget i procent på samtliga följesedlar/kvitto per period
Snittvärde per leverans
Antal följesedlar/kvitto per månad
Summa antal rader på följesedlarna/kvittona
Leveranser
Markera valfri period ovan för att se aktuella utleveranser
Dokumentets nummer. Anger också om det är utleverans (U), utleveransunderlag (X) eller kontantkvitto (K) som registrerats
Leveransdatum
Visar kundens beteckning
Godsmottagare
Mottagarnamn
Totala nettovärdet på utleveransen
Valuta
Visar ordernumret som utleveransen är skapad från. Om det är en direktregistrerad utleverans är fältet blankt. Ordernumret är länkat till dialogen "Visa kundorder".
Visar fakturanumret utleveransen är fakturerad på. Fakturanumret är länkat till dialogen "Visa kundfaktura".
Utleveransrader
Markera valfri leverans för att se ingående produkter
Produktnummer
Benämning på produkten
Enhet
Antal sålda på utleveransraden
Kundens nettopris
Kundens radrabatt
Radbrutto
Visar de order som inte är slutlevererade (på vald kund) i stigande datumordning.
Orderdatum
Ordernummer
Produktnummer
Benämning 1
Kvar att leverera
Beräknat leveransdatum, visas på de Direkt- och Transitrader som beställning är skapad på.
Visar nytt beräknat leveransdatum om det registrerats i leveransbevakningsrutinen. Om inget nytt datum registrerats visas samma datum som i "Ord Levtid". Visas på de Direkt- och Transitrader som beställning är skapad på.
Visar vilken typ av order som lagts. Vanliga exempel är ”Normalorder” resp. ”Snabborder"
Till vänster visas de kundnycklar som finns upplagda på kunden.
Till höger visas en enkel försäljningsstatistik fördelat per år och huvudproduktgrupp, d v s totala försäljningsvärdet för alla produktgrupper som börjar på siffran eller bokstaven i bild.
Visar uppgifter från kundregistrets huvudformulär
Kundnummer
Kundens namn. Sökbart i kundsökning vid namn (F2)
Boxadress, skrivs ut på samtliga kunddokument
Ytterligare adressfält, skrivs ut på samtliga kunddokument
Postnummer och ort
Land. Skrivs ut på fakturan
Kundens namn. Det namn vi söker kunden på. Sökbart i kundsökning vid sökbegrepp (F3)
Kontaktperson hos kunden
Kundens telefonnummer
Kundens faxnummer
Kundens e-postadress
Vår ansvarige säljare gentemot kunden
Anger det affärsområde kunden tillhör
Delar in kunderna i Kunder och Prospects (ev blivande kunder)
Kundens organisationsnummer
Kundens momsregistreringsnummer
Kundens plusgironummer
Kundens bankgironummer
Kundanpassning. Funktionen ej aktiverad.
Kundanpassning. Funktionen ej aktiverad.
Används vid bokföring. Om fältet är tomt hämtas det generella kundfordringskontot som är uppsatt i konteringsregelverket.
Används vid bokföring. Om fältet är tomt hämtas den generella resultatenheten som är uppsatt i konteringsregelverket.
Kan användas som manuellt selekteringsfält i Access. Ingen praktisk funktion i PENGVIN.
Det område/distrikt kunden tillhör. Selektering kan ske t ex vid skapa plockunderlag.
Visar de meddelande som är skapade på kunden. Här kan nya meddelande också läggas till.
Löpande nummer serie som sätts av systemet
Namn på meddelandet
Vad som ska göras/meddelas
Datum då meddelandet skapades
Identitet (inloggad användare) på den som skapade meddelandet
Datum när bevakning ska ske
Falsk/Sann beroende på om bevakning skett eller ej.
Visar uppgifter från kundregistrets avtalsflik.
Välj önskat lager i kundfrågedialogens huvud för att se lagerspecifika
uppgifter (ordertyp, leverassätt och -villkor) i fliken kundavtal.
Den ordertyp som skall föreslås på kundorder.
Avtalat leveranssätt som skall föreslås på kundorder.
Avtalat leveransvillkor som skall föreslås på kundorder.
Avtalad fakturatyp som skall föreslås på kundorder och utleverans. Påverkar samlingsnivån på faktura.
Avtalat betalningsvillkor som skall föreslås på kundorder och utleverans.
Kreditlimit i kronor och/eller dagar. Systemet varnar enligt uppsatt kreditspärregelverk om limiten överskridits.
Kreditlimit i kronor (inkl moms). Systemet varnar enligt uppsatt kreditspärregelverk om limiten överskridits.
Kreditlimit i dagar anger hur många dagar som en/flera fakturor skall vara förfallna för att systemet ska varna/spärra för köp enligt uppsättningarna för den spärrkod kunden har angiven. Om en kund har fakturor som är förfallna med mer än det antal dagar man angett, blir kunden spärrad (enl spärrkodsregistret) även om kreditlimiten inte är uppnådd.
Talar om hur kunden ska hanteras vid order- och utleveransregistrering, t ex vid överskriden limit.
Anger om kunden är knuten till någon prislista. Om fältet är tomt söker systemet i referensregister ”Affärsområde” och därefter i systemreferensregistret efter prislista.
Visar den eller de alternativa prislistor som lagts på kunden. Systemflaggan ”Lägsta pris vid flera prislistor på kunden” styr om lägsta pris ska hämtas eller om prioritetsordningen enligt nedan ska gälla.
Prioritetsordning:
Grundläget är att ordinarie prislista används
Om den aktuella produkten saknas i ordinarie prislista används istället alternativ prislista 1
Om den aktuella produkten saknas i alternativ prislista 1 används istället alternativ prislista 2 o.s.v.
Regelverket ”Bästa pris” gäller fortfarande vilket innebär att om produkten finns på en aktiv kampanj och kampanjpriset är lägre än priset i någon av prislistorna så får kunden kampanjpriset.
Vilken valuta som kunden handlar och faktureras i.
Kundens språk
Visar den bonusgrupp kunden tillhör.
Anger det kundnummer från vilket pris- och rabatter ska hämtas om kunden ska gå på annan kunds avtal.
Anger det kundnummer som fakturan ska skapas på, om annat än eget kundnummer.
Anger den godsmottagare som ska föreslås automatiskt vid order- och utleveransregistrering.
Anger om kunden är knuten till någon rabattgrupp. Om fältet är tomt söker systemet i systemreferensregistret efter generell rabattgrupp.
Den rabattprocent som anges här avser samtliga försäljningsrader på totala sortimentet.
Gräns för rabatt. Under detta värde erhåller kunden ingen rabatt.
Kan användas som manuellt selekteringsfält i Access. Ingen praktisk funktion i PENGVIN.
Kundens EDI-adress. Unikt företagsnummer som används vid sändning av EDI-fakturor. Kan vara ett SE-nummer (används bara inom Sverige) eller ett EAN-nummer för användning internationellt.
Avser det datum när bonus ska börja beräknas från.
Senaste datum för utbetalning av bonus.
Visar den adress dit fakturan skickas,vanligen adressen i kundregistret.
Om det finns en faktureringsadress i kontaktregistret visas den adressen.
Om det finns ett fakturakundnummer visas fakturakundens adress.
Här visas ev. hanteringsprofil inklusive sändadress som kommer att användas vid fakturering. Sändadressen hämtas från den kund som faktureras (enl beskrivning i punkten ovan "Faktureringsadress".
Visar de godsmottagare samt adress-, telefon och andra registeruppgifter som finns upplagda på kunden.
Mottagarnummer (Littera)
Mottagarens namn
Leveransadress
Ytterligare leveransadressfält
Postnummer
Postort
Godsmottagarens telefonnummer
Godsmottagarens telefon- och telefaxnummer
Godsmottagarens e-postadress
Den rabattprocent som anges här avser samtliga försäljningsrader på totala sortimentet
Om denna godsmottagare ska ha leverans från annat än standardlagret visas det här.
Anges om annan fakturatyp ska gälla på godsmottagaren än den som är angiven på kunden under avtalsfliken.
Anges om annan rabatt ska gälla på godsmottagaren än den som är angiven på kunden under avtalsfliken.
Om ”Sant” genererar kundrabattgruppen nedan kedjerabatt. D v s kunden får rabatt enligt rabattgrupp under avtalsfliken men om denna godsmottagare handlar ska ytterligare rabatt hämtas från här angiven rabattgrupp. Om ”Falskt” ersätter angiven kundrabattgrupp på godsmottagaren den som står under avtalsfliken på kunden.
Visar kredituppgifter och kundens olika saldon. Samtliga belopp utom ”I order” redovisas inklusive moms.
Visar den kreditspärr som finns på kunden
Kreditlimit i kundens valuta.
Summan av ej fakturerade utleveranser och obetalda fakturor
Kreditlimit minus saldo, d v s kvar att utnyttja tills kreditlimit är uppnådd.
Beräknas på betalningar utförda det antal dagar bakåt i tiden som finns angivet i systembelopp ”Antal dagar för saldohistorik”.
Summan av leveranser bakåt i tiden i det antal dagar som finns angivet i systembelopp ”Antal dagar för saldohistorik”.
Det antal genomsnittliga betalningstiden och omsättningen beräknas på. Sätts upp i Referensregister Systembelopp.
Saldo på ej levererade order
Antal ej fullevererade orderdokument
Saldo på inneliggande utleveransunderlag
Antal inneliggande utleveransunderlag
Saldo på de följesedlar som ännu inte fakturerats
Antal följesedlar som ännu inte fakturerats
Saldo på ej betalt belopp på icke förfallna fakturor
Antal icke förfallna fakturor
Visar information om det totala förfallna beloppet
Saldo på ej betalt belopp på fakturor som har förfallit för mindre än 30 dagar sedan.
Saldo på ej betalt belopp på fakturor som har förfallit för mer än 30 dagar sedan.
Visar den informationstext som är inlagd på kunden. Fältet är justerbart i höjdled. Detta görs genom att sätta markören på den grå rektangeln till vänster så att du får en dubbelpil, håll ner vänster musknapp och dra nedåt till önskad storlek.
1 Normal info
2 Visas vid dokumentregistrering
3 Utskrift på dokument
Texten som visas
Kontaktpersonsnumret
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens befattning på företaget
Årsstatistik kund exkluderar:
- Makulerade följesedlar (STATUSKOD < 9)
- Strukturrader (RADTYP <> S)
- Spannmålsrader (LEVKOD legolager (G) och avräkning (V)
- Presentkortsrader
Åratal
Totala nettobeloppet för kundens köp under året
Totala bidraget i kronor för kundens köp under året
Totala bidraget i procent för kundens köp under året
Genomsnittligt bruttobelopp per utleverans/kontantkvitto under året
Antal utleveranser/kontantkvitton under året
Summa antal rader utleveranser/kontantkvitton under året
I fliken för försäljningsstatistik väljer man ur en listbox vilken mall man vill se statistik för. I listboxen finns alla egna och allmänna statistikmallar som är grupperade per kund. Det som visas i statistikfliken avser vald kund i kundfrågan och är grupperat på den undernivå som finns i mallen. Det sker ingen beräkning i samband med att man väljer en statistikmall, så för att statistiken alltid ska vara aktuell i kundfrågan rekommenderar vi att man sätter upp ett batchjobb som uppdaterar statistiken varje natt.
Se avsnitt Försäljningsstatistik för ytterliga information om beräkning mm
Fliken visar kundrelaterade ärende. Ärendet visas med ärendenummer (id), ärendetyp (beskrivning) och ärenderubrik. Ärendenumret är länkat till dialogen för visning av ärenden.
