Det går att begränsa visning av leverantörsfakturor i leverantörsfakturasökningen samt förhandsgranskning i ankomstregistreringen, så att vissa användare inte har rättighet att se fakturorna. Rättigheterna sätts upp i användarregistret och kan styras på visning av leverantörsfakturor för varuinköp, omkostnader, övriga eller samtliga.
Vid sökning av leverantörsfakturor kan man förhandsgranska inskannade leverantörsfakturor på samma sätt som vid attestering av leverantörsfakturor. Knappen visas bara om det finns bilagor inskannade till vald leverantörsfaktura och om man har rättigheter att se dem. Se punkt "Begränsa visning till viss roll" ovan.
Löpande nummerserie som sätts automatiskt på leverantörsfakturan vid ankomstregistreringen (numret hämtas från nummerserie "Löpnummer leverantörsfaktura" Huvudmeny - Systemregister - Nummerserier). Löpnummerserien behöver inte vara unik utan kan återanvändas. (Däremot måste levfakdokid vara unikt och den nummerserien sätts av systemet och kan inte påverkas av användaren.)
Betalningens buntnummer
Leverantörsfakturanumret
Leverantörsnummer. Möjligt att söka fram genom att klicka på sökknappen bredvid fältet.
Leverantörens namn
Verifikationsnummer. Listboxen visar endast de verifikationer som härstammar från leverantörsfakturor.
Beställningsnummer. När man väljer leverantörsfaktura som sökts fram med beställningsnummer öppnas leverantörsfakturan i detaljinfofliken.
Används för att söka viss fakturatyp: Varuinköp, omkostnadsfaktura eller övriga.
Ange det fakturerande bolag vars leverantörsfakturor sökning ska ske på.
Ange det lager vars leverantörsfakturor sökning ska ske på.
Markera rutan om makulerade leverantörsfakturor ska sökas.
Leverantörsfakturans ankomsdatum, större eller lika med angivet datum
Leverantörsfakturans ankomsdatum, mindre eller lika med angivet datum
Förfallodatum större eller lika med angivet datum
Förfallodatum mindre eller lika med angivet datum
Bokföringsdatum större eller lika med angivet datum
Bokföringsdatum mindre eller lika med angivet datum
Bokföringskonto
Resultatenhet
Projekt
Fakturabelopp större eller lika med
Fakturabelopp mindre eller lika med
Valuta
Man kan välja någon av följande: Ej attesterade, inväntar kreditfaktura,
attesterade, skapade betalningsuppdrag, återrapporterade betalningsuppdrag,
skall ej betalas eller samtliga.
Fakturor med betalningsstatus "Skall ej betalas" visas inte
i dialogen för kontroll av fakturor och skrivs inte ut på reskontrajournaler.
För att söka fram fakturor med denna betalningsstatus går man in i dokumentsökning
leverantörsfakturor och väljer ”Skall ej betalas” som betalningsstatus.
Man kan välja någon av följande: Preliminärkonterad, ankomstkonterad, slutkonterad, bokförd eller samtliga.
Antal leverantörsfakturor som visas i sökresultatet
Visar resultat av sökningen på de valda kriterierna i föregående flik.
Löpande nummerserie som sätts automatiskt på leverantörsfakturan vid
ankomstregistreringen (numret hämtas från nummerserie "Löpnummer
leverantörsfaktura" Huvudmeny - Systemregister - Nummerserier. Löpnummerserien
behöver inte vara unik utan kan återanvändas. (Däremot måste levfakdokid
vara unikt och den nummerserien sätts av systemet och kan inte påverkas
av användaren.)
Löpnumret är länkat till formuläret för visning
av leverantörsfaktura och nås genom att dubbelklicka på det blå numret.
Betalningens buntnummer
Verifikationsnummer
Leverantörsfakturanumret
Leverantörsnummer. Leverantörsnumret är länkat till leverantörsfrågan som nås genom att dubbelklicka på det blå numret.
Leverantörens namn
Leverantörsfakturans ankomsdatum
Fakturadatum
Förfallodatum
Dagar kvar till förfallodatum (positivt värde) eller dagar förfallet (negativt värde)
Fakturabelopp inklusive moms
Valuta
Momsbelopp
Visar om varorna levererats av annan leverantör än den som fakturerar.
Visar det lager sökta leverantörsfakturor tillhör.
Egen informationstext som lagts in på fakturan.
Knappen används för att förhandgranska bilagor.
Knappen visas bara om det finns bilagor inskannade till vald leverantörsfaktura
och om man har behörighet att titta på leverantörsfakturorna. Behörigheten
sätts upp i användarregistret.
Se avsnitt Bilagor för mer information.
Det går att begränsa visning av leverantörsfakturor i leverantörsfakturasökningen samt förhandsgranskning i ankomstregistreringen, så att vissa användare inte har rättighet att se fakturorna. Rättigheterna sätts upp i användarregistret och kan styras på visning av leverantörsfakturor för varuinköp, omkostnader, övriga eller samtliga.
Vid sökning av leverantörsfakturor kan man förhandsgranska inskannade leverantörsfakturor på samma sätt som vid attestering av leverantörsfakturor. Knappen visas bara om det finns bilagor inskannade till vald leverantörsfaktura och om man har rättigheter att se dem. Se punkt "Begränsa visning till viss roll" ovan.
När man dubbelklickar på löpnumret öppnas formuläret för visning av leverantörsfakturan.
