Leverantörsfråga är en dialog som visar information om de leverantörer som underhålls i PENGVIN-systemet. Tanken är att visa leverantörens profil med hjälp av egenskaper som antingen skapats (klassats) manuellt eller som av systemet automatiskt samlats i hop i form av statistik.
Filtrering kan ske på lager och bolag och det valdalagret/ bolaget styr innehållet under de olika flikarna.
Används för att titta på eller lägga till bilagor till leverantören, siffran
visar antal bilagor som finns kopplade till leverantören. Se avsnitt Bilagor för mer information.
Innehåller grunduppgifter (t ex telefonnummer och adress) till leverantören
Innehåller leverantörens inköpsuppgifter
Talar om vilken/vilka dagar och klockslag beställningar görs, fraktfri gräns mm
Visar öppna leverantörsfakturors totala saldo samt förfallna öppna leverantörsfakturors saldo, båda i basvaluta.
Här finns information, som kan vara relevant för medarbetarna att känna till, om leverantören.
Informationen läggs upp i leverantörsregistret, flik info, under avsnittet "Övrigt". (Information som läggs i avsnittet "Visas vid inköp" visas i dialogen för hantera inköp, "Inköpsunderlag".)
I denna flik visas de kontaktpersoner som är knutna till leverantören.
Genom att dubbelklicka på det blå Id-numret öppnas dialogen för kontaktpersoner. Här finner man alla uppgifter (t ex telefonnummer och mejladress) till kontaktpersonen. För att lägga till ny kontakt, dubbelklicka på plustecknet (+) under kolumen Id.
I denna flik finns tidigare inlagda meddelande. Man kan också skapa nya i denna dialog. Genom att dubbelklicka på det blå Id-numret öppnas dialogen för meddelande. Se också Meddelande. För att lägga till nytt meddelande dubbelklicka på plustecknet (+) under kolumen Id.
Löpande nummer serie som sätts av systemet
Namn på meddelandet
Vad som ska göras/meddelas
Datum då meddelandet skapades
Identitet (inloggad användare) på den som skapade meddelandet
Datum när bevakning ska ske
Falsk/Sann beroende på om bevakning skett eller ej.
Användas t ex som extra sökbegrepp. Hämtas från och underhålls i referensregister "Nyckeltyper" (Huvudmeny - Referensregister - Övrigt - Nyckeltyper). För att lägga till ny nyckeltyp, dubbelklicka på plustecknet (+).
Löpande nummer serie som sätts av systemet
Den huvudgrupp av nyckel (nyckeltyp) som leverantören tilldelats
Den undergrupp (nyckeldata) som leverantören tilldelats
Fakturastatistiken baserar sig på betalda fakturor och visar statistik indelad per månad i år, ackumulerat i år och motsvarande värden föregående år.
Visar kontering fördelat per konto och månad. Visar innevarande plus ett år bakåt i tiden.
Fliken visar inköp per månad innevarande och föregående år samt ackumulerade värden per månad. Värden baseras på leverantörsfakturor.
Fliken visar hur och när leverantörsfakturorna betalats.
Fliken visar de fabrikat som är knutna till leverantören och vilken servicenivå som gäller för de olika fabrikaten.
I fliken för inköpsstatistik väljer man ur en listbox vilken mall man vill se statistik för. I listboxen finns alla egna och allmänna statistikmallar som är grupperade per leverantör. Det som visas i statistikfliken avser vald leverantör i leverantörsfrågan och är grupperat på den undernivå som finns i mallen. Det sker ingen beräkning i samband med att man väljer en statistikmall, så för att statistiken alltid ska vara aktuell i leverantörsfrågan rekommenderar vi att man sätter upp ett batchjobb som uppdaterar statistiken varje natt.